中信证券：维持金蝶国际(00268.HK)“买入”评级 目标价19港元

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中信证券发布研究报告称，维持金蝶国际(00268.HK)“买入”评级，2023-25年营业收入预测为58.42/70.36/85.08亿元，目标价19港元。公司2023H1实现总收入25.66亿元(同比+16.8%)，其中云服务收入20.39亿元(同比+21.5%)，占比达79.5%;ARR云订阅服务年经常性收入25.4亿元(同比+34.4%)。2023年中期业绩彰显韧性，坚持“平台+人财税+生态”战略，依托云服务订阅转型方式，产品多点开花，苍穹+星瀚持续突破大客户，星空基本盘领先地位持续夯实。同时，苍穹GPT的发布有助于进一步打开天花板。

截至2023年8月23日收盘，金蝶国际(00268.HK)报收于11.88港元，上涨1.37%，换手率0.25%，成交量860.79万股，成交额1.02亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有15家投行给出买入评级，近90天的目标均价为19.83港元。招银国际最新一份研报给予金蝶国际买入评级，目标价17港元。

机构评级详情见下表：

金蝶国际港股市值412.99亿港元，在计算机应用行业中排名第4。主要指标见下表：

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